لیوتننت پارکر برای خدمت به مایور ویلکینز، فرمانده Ft. Sill، که جرونیمو در آنجا زندانی است، گزارش می‌دهد. پارکر به سرعت عشق پائولین، دختر مایور، را به دست می‌آورد و نفرت همیشگی کاپیتان گری را برمی‌انگیزد. کاپیتان قصد دارد در دل شب جرونیمو را آزاد کند و تقصیر را به گردن پارکر بیندازد.