پرنس یئونسان-گون سعی می‌کند به یاوه، همسر یون پیل-او که به عنوان خائن اعدام شده است، تعرض کند. یاوه پس از شوهرش خودکشی می‌کند اما قبل از مرگش از گربه‌اش می‌خواهد که انتقام بگیرد. از آن زمان، هر صبح اجساد بانوان دربار و نگهبانان گشت پیدا می‌شود و ارواح پیل-او و یاوه به همراه صدای ناله گربه به طور منظم ظاهر می‌شوند. کیم چونگ-وون، رئیس نگهبانان و همچنین دوست سابق پیل-او، قدرت ماورایی یک راهب بودایی ارشد را قرض می‌گیرد و موفق می‌شود ارواح را برای آرامش کشور از بین ببرد.