در حالی که جرد در مراكش مستندسازی می‌کند دوربینش به سوی پسری مراکشی به نام سعید می‌گردد؛ داستان عشقی آغاز می‌شود و جرد را به کل مراکش می‌کشاند. از طریق دیدارها و ماجراجویی‌های عشقی، یادآورهای جوانی، جرد سعی می‌کند سرنوشتش را که به مراکش گره خورده است تعریف کند.