این فیلم به رابطه بین یک جامعه کولی عشایری و مردم محلی می‌پردازد. کولی‌ها مجبور می‌شوند در میانه سفر خود شب را بگذرانند زمانی که یکی از زنان گروهشان به زایمان می‌رسد. اما هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد که آنها بمانند زیرا به عنوان دزد شناخته می‌شوند. علی، صاحب یک مزرعه، به کولی‌ها اجازه می‌دهد بمانند. علی قرار است با گل، صاحب یک مزرعه همسایه، طبق وصیت پدرش ازدواج کند. حسین، یکی از چهره‌های برجسته شهر، به گل چشم دارد. حسین قصد دارد کسب‌وکار علی را خراب کند و او را خسته کند تا قلب گل را به دست آورد. به این منظور، او با صبری، برادر حسن، رهبر کولی‌ها، همکاری خواهد کرد.