در سیسیل اواخر دههٔ ۱۹۴۰، دو برادر مجسمه‌ساز که از فروش ماندنِ مادرِان به کلیساها خسته شده‌اند، آرام آرام رویای خود را می‌یابند و با همکاری یک اسقف محلی یک شرکت تولیدی سیسیلی تأسیس می‌کنند. آن‌ها با امضای بدهی‌های فراوان، به دنبال سرمایه‌گذاریِ یک نجیب‌زادهٔ محلی می‌روند که به جادو فکر می‌کند و تمام ثروتش را برای ساخت فیلمی درباره کالیوسترو سرمایه‌گذاری می‌کند، درست یک سال پس از «جادوی سیاه» اورسن ولز. آنها یک بازیگر مشهور آمریکایی را استخدام می‌کنند و شروع به فیلمبرداری «بازگشت کالیوسترو» می‌کنند.