کامل رائویی٬ کارآگاه جوانی در طنجر٬ به قتل یک فروشنده مواد مخدر به نام Hakim Tahiri می‌پردازد. معشوقه مقتول، توریا، که تنها به خاطر برادر کوچکش ناروایش Pipo زنده است، مظنون اصلی به نظر می‌رسد و رفته‌رفته دربارهٔ زندگی سخت آنان اطلاعات بیشتری می‌آموزد. در خلال بازجویی٬ کمال که دچار درگیری هویت جنسی است به دختر جوان علاقه‌مند می‌شود اما درک می‌کند که برای توریا و پیپو کار تا دیر وقت است