یک جسد مردی در ساحل دریا پیدا می‌شود. با انجام یک تحقیق جامع، کارآگاه جوان کووالف هویت مرد کشته شده و تعقیب‌کننده‌اش را مشخص می‌کند - در گذشته یک تحریک‌کننده که به هیتلری‌ها گروهی از مبارزان زیرزمینی داده بود. در یکی از بازجویی‌ها، جنایتکار در دادستان اسکورچیکین، افسر سابق اس‌اس را شناسایی کرده و شروع به باج‌خواهی از او می‌کند، غافل از اینکه او برای اطلاعات شوروی کار می‌کند...