فردریک مرد خوشحالی است؛ او دوست‌دختری دارد که دوستش دارد، کسب‌وکارش به خوبی پیش می‌رود و قرار است پدر شود. اما خوشحالی او کاذب است. در یک مهمانی، دوست‌دخترش اعلام می‌کند که او را به خاطر عشق واقعی‌اش ترک می‌کند. فردریک ناامید می‌شود. اما ساعت بیولوژیکی او شروع به تیک‌تیک کرده و تمایلش به داشتن فرزند غیرقابل کنترل است. در یک آژانس فرزندخواندگی، او با میلا آشنا می‌شود، زنی که او نیز به طرز ناعادلانه‌ای از عشق رنج برده است. آیا میلا می‌تواند پاسخ رویای فردریک باشد؟