در باغ کنار دریا، اعضای اتحادیه جوانان کارگر و اعضای سازمان فاشیستی در حال جنگ هستند. ولادکو و آنتو که در احساسات خود غرق شده‌اند، هیچ ارتباطی با این رویدادها ندارند. اوضاع در خانه بزرگ و ثروتمند آنتو بسیار متفاوت از خانه کوچک ولادکو است که در حیاط قرار دارد. کیریل، برادر بزرگ‌تر ولادکو، نگران ولادکو است که باید در تظاهرات باشد، اما در عوض شعر می‌نویسد. آنتو و ولادکو در بال مدرسه فارغ‌التحصیلان با شادی می‌رقصند. کیریل یک افسر آلمانی را کشته است. بال به هم می‌ریزد. آنتو در این آشفتگی ناپدید می‌شود. ولادکو به دنبال او می‌رود. گروهی از مردم مسلح به چماق و دستکش‌های چنگالی او را به شدت کتک می‌زنند زیرا او برادر کیریل است. کیریل به partisan ها پیوسته است. ولادکو به شدت بیمار است و می‌میرد. کیریل و رفقایش به مبارزه ادامه می‌دهند.