(زاتار) با (ملابس) در گروه بازیگری که توسط (جوهر) مدیریت می‌شود، کار می‌کند. وقتی (جوهر) درباره داستان پسر (نگاتی پاشا) که بیست سال پیش ناپدید شده و پیدا نشده است، می‌شنود، به (زاتار) پیشنهاد می‌دهد که نقش پسر را بازی کند. (زاتار) در عوض از زندگی لوکسی با خانواده (نگاتی پاشا) لذت می‌برد، اما به زودی متوجه می‌شود که نامزد (هیام)، دختر (نگاتی پاشا)، در حال اختلاس از پول پاشا است و (زاتار) به مرور زمان احساس گناه می‌کند بابت کاری که با این خانواده انجام می‌دهد.