پالیانا ویتیر پس از مرگ تراژیک پدرش به خانه عمه ثروتمند اما تلخ خود می‌رود. پالیانا بازی‌ای که پدرش به او آموخته است - «بازی شاد» - را به اشتراک می‌گذارد، که در آن هر کسی می‌تواند در تاریک‌ترین ابرها نیز یک لبه نقره‌ای پیدا کند. طبیعت آفتابی، شوخ‌طبعی و اراده او برای دیدن جنبه‌های مثبت زندگی تأثیر شگفت‌انگیزی بر اطرافیانش می‌گذارد. با کمک دوست یتیمش، جیمی بین، او جادوگری خود را بر روی بدخلق‌ترین مردم شهر بلدینگ‌ویل، از جمله خانم اسنو، میلیونر غمگین آقای پندلتون و دکتر چیلتون مرموز، اعمال می‌کند. و پالیانا عشق بین خدمتکار عمه‌اش، نانسی، و تعمیرکار، تیم را مدیریت می‌کند. اما عمه پالی، که نمی‌تواند innocence و شادی پالیانا را بپذیرد، تنها کسی است که در این میان مشکل دارد. اما همه چیز در جنگ پالیانا علیه بدبینی ساده نیست، زیرا او باید بر یک تراژدی شخصی غلبه کند که تهدید می‌کند «شاد» را برای همیشه از واژگانش حذف کند.