این فیلم داستان مراد و هلگا، عوامل ترکیه‌ای را روایت می‌کند که در طول جنگ جهانی دوم علیه جاسوسان آلمانی مبارزه می‌کنند. پدر هلگا، الکس، یک جاسوس آلمانی است که از ترکیه متنفر است. هلگا که در ترکیه به دنیا آمده و بزرگ شده، دیدگاه‌های پدرش را ندارد. پس از مرگ الکس، مراد، به دستور اطلاعات ترکیه، موظف می‌شود تا هلگا را برای کشف برنامه‌های آلمانی‌ها در مورد ترکیه جذب کند. هلگا قرار است با هانس، که جای الکس را گرفته، ازدواج کند تا بتواند از برنامه‌های آلمانی‌ها مطلع شود. عشق بین هلگا و مراد این مأموریت را پیچیده‌تر خواهد کرد.