این فیلم داستان عشق بین چوپان احمد و گلبهار، دختر یک خان را روایت می‌کند. یک روز، اسبی در مقابل در خانه احمد منتظر می‌ماند. احمد این حادثه را به معلمش صوفی دده می‌گوید. صوفی دده می‌گوید که این اسب هدیه‌ای از طرف خدا به احمد است. پس از مدتی مشخص می‌شود که اسب متعلق به محمود خان است. اما طبق رسم، احمد نمی‌تواند اسب را برگرداند. مردم آغری نیز از احمد حمایت می‌کنند. در میان تمام اینها، داستان عشق بین احمد و دختر محمود خان، گلبهار آغاز می‌شود.