کی جی بی برای مدت پنجاه سال سازمانی اطلاعاتی بود که با ابزار پول، روابط جنسی و باج‌گیری شهروندان خارجی را به فریب کشورها و افشای اطلاعات محرمانه سوق می‌داد. ما به صندوقچه‌های کی جی بی وارد می‌شویم تا استفاده از دام هانی درون را ببینیم؛ استفاده از زنان در موقعیت‌های جنسی برای شکار قربانیان و به‌دست آوردن اطلاعات محرمانه. کی جی بی چگونه نظامیان دریایی آمریکا که در سفارت آمریکا کار می‌کردند را شناسایی کرد و هدف قرار داد، و در پروندهٔ دریانورد رماتی، به حبس سی‌ساله انجامید. می‌بینیم که یک کارمند اف‌بی‌آی که برای عشق در یک خودرو کشورش را فروخت و افسر سیا که با زندگی باشکوهی اما با هزینهٔ جان عاملان، زندگی می‌کرد. دوربین‌های مخفی نشان می‌دهد که دام‌سازی، هوس‌انگیزی و رفتار جنسی همه برای بی‌ثبات کردن دولت‌های دشمن به کار می‌رود.