عملیات "مقیم" که 15 سال به طول انجامید، به پایان می‌رسد. اما مأمور غیرقابل‌تخریب "نادژدا" یک مأموریت مهم دیگر دارد. مأمور کارل بروکمان که قصد دارد کارهای آکادمیسین نیکولای نستروف را در بخش دفاع بدزدد، در اتحاد جماهیر شوروی رها شده است. رهبری KGB از میخائیل تولیف می‌خواهد که به اتحاد شوروی بازگردد تا جاسوس را پیدا کند. در همین حال، بروکمان همکار سابق فاشیست میخائیل کوتپو را برای شرکت در یک عملیات خطرناک استخدام می‌کند.