شاهزاده از آهنگ شیرین آن شب پرنده‌ای را به قصر خود می‌برد تا همراه او باشد. اما هنگامی که امپراتور بیشتر به پرنده‌ای مکانیکی با جواهرات توجه می‌کند، پرنده شب پنهان می‌شود. او تنها زمانی بازمی‌گردد که امپراتور تنها بفهمد چگونه خود را بی‌مروت کرده است.