بر اساس داستانی به همین نام از الکساندر آودینکو. پایان دهه 50. ترانسکارپاتیا. دو خرابکار از مرز نزدیک تیسا عبور می‌کنند. یکی در حین دستگیری می‌میرد و دومی، تحت پوشش یک سرباز جبهه به نام ایوان بلاگرای، به مزرعه دولتی می‌آید و شروع به مراقبت از ترزا می‌کند که او را از طریق نامه‌نگاری شناخته است. مرزبان آندری اسمولیارچوک، که عاشق ترزا است، اولین کسی است که به جاسوس بودن او مشکوک می‌شود و سعی می‌کند بفهمد هدف او چیست...