یک نوازنده خیابانی نابینا که از هر چیز جز موسیقی اش جدا شده به همکاری با یک آهنگساز منزوی می‌پردازد که از استعاره‌های حسی به عنوان ابزار آموزشی بهره می‌برد. با امید بازگشت بینایی، او دچار ترس از از دست دادن الهام موسیقایی اش می‌شود.