سنتارو (رایزو ایچیکاوا) از ایپونماتسو به قصد انجام کارهای بد و کسب شرافت راهی می‌شود، اما طبیعت خوبش به او اجازه نمی‌دهد کار بدی انجام دهد. در این مسیر، سنتارو یک زن جوان به نام اوکیمی (یوکو میکی) را از یک زن‌باره بد نجات می‌دهد و با یک یاکوزا به نام کاتسوگورو (یوشیه میزوتانی) ملاقات می‌کند. سپس به دیدن رئیس کاتسوگورو، کانجیرو ایناریاما (گانجیرو ناکامورا دوم) می‌رود تا آموزش یاکوزا ببیند، اما با کمال تعجب متوجه می‌شود که کاتسوگورو تنها دختر کانجیرو است، اوکاتسو. همچنین متوجه می‌شود که یاکوزای جوانی که در خانه کانجیرو کار می‌کند، برادر کوچکش هانجی (یوکیو هاشی) است. سپس خانواده شیگزو که مدت‌هاست کانجیرو را آزار می‌دهند، به سالن قمار او آتش می‌زنند!