یک جنایتکار به شهر می‌آید تا بیلی چونگ را به خاطر یک اختلاف گذشته بکشد. اما به جای اینکه خودش دست به کار شود، یک جادوگر تائوئیستی را استخدام می‌کند تا چند زامبی را برای انجام این کار به حرکت درآورد. این نقشه به طرز وحشتناکی خراب می‌شود و بدمن در تله خودش کشته می‌شود. این موضوع روح بدمن را عصبانی می‌کند و او جادوگر را مجبور می‌کند تا او را دوباره به دنیا بیاورد - اما آنها نمی‌توانند بدن مناسبی پیدا کنند. در همین حال، یک موجود مرده به نوعی به شهر می‌آید تا پدر بیلی را به خاطر یک اختلاف گذشته دیگر بکشد. اینجاست که تمام آموزش‌های کونگ‌فوی بیلی به کار می‌آید و او موفق می‌شود مهاجم را بکشد. با این کار، بدمن دیگر بالاخره بدنی برای استفاده دارد، اما تجدید حیات به اشتباه می‌رود و جسد به عنوان یک خون‌آشام دوباره به دنیا می‌آید.