کلمنت ماستارد رئیس یک نشریه پیشرو در زمینه وودویل پر زرق و برق است. یک قرارداد غیرمنتظره او را ملزم می‌کند تا دوباره با سرپرست سابقش، سلیا برگسون، ارتباط برقرار کند تا به تئاتر آوانگارد بپردازد. از این طریق او با یوهان سباستین بلوخ، موسیقیدان misunderstood، آشنا می‌شود که باعث از دست دادن می‌شود اما در عوض ماستارد، مردی بدون اصول، را به انسانیت نزدیک کرده و در نهایت یک شاهکار واقعی، میسا سولیمنیس، را تولید می‌کند.