انوار وگدی در نقش موزیسین ولگرد آلفردو بازی می‌کند که در شب با یک نوزاد رها شده مواجه می‌شود. او تمام تلاش خود را می‌کند تا کسی را پیدا کند که نوزاد را بگیرد و بزرگ کند. وقتی این تلاش‌ها شکست می‌خورد، او چاره‌ای جز بزرگ کردن نوزاد به تنهایی ندارد. او نام کودک را داباب می‌گذارد، به یاد زن زیبایی که در خیابان با او ملاقات کرده است. سال‌ها می‌گذرد و داباب بزرگ می‌شود و به فریوز تبدیل می‌شود، که واقعاً زیبا، بااستعداد و بسیار کمتر آزاردهنده از خانم تمپل ماست. ماجراهای کمدی شبیه به چپلین در حالی رخ می‌دهد که آلفردو و داباب در خیابان‌ها موسیقی می‌نوازند، سعی می‌کنند غذاهای رایگان بگیرند و مالک یک کلوب شبانه موفق را متقاعد کنند تا اجازه دهد داباب اجرا کند.