پس از اینکه متوجه می‌شود خواهرش، فیت، در پرتغال خودکشی کرده است، فیبی، یک هیپی ۱۸ ساله، تصمیم می‌گیرد از خانه‌اش در سان فرانسیسکو خارج شود و به اروپا سفر کند. فیبی امیدوار است زندگی‌ای را که به مرگ خواهرش منجر شده، کشف و تجربه کند و با دنبال کردن ردپای او، در نهایت به ولف - دوست‌پسر فیت - می‌رسد. اما با ادامه سفر فیبی، مجموعه‌ای از رؤیاهای فیت ذهن او را به مرز جنون می‌کشاند.