این فیلم با حضور بیل ویدنر و کانی برادی، در کارگاه فیلم‌سازی دانشگاه کرنل در تابستان ۱۹۷۰ ساخته شده است. فیلم حول موضوع شاخه‌های احتمالات واقعی یا خیالی در جستجوی بیل برای کانی بداهه‌پردازی شده است. این یک تلاش برای ساختن فیلمی از نگرانی‌های آن زمان است، با استفاده از محیط دانشگاه و تمایلات جنسی دانشجویان به عنوان محور اصلی.