در سال‌های پایانی سلسله یوآن در چین، دربار فاسد بود، بلاهای طبیعی شیوع داشت، در همه جا شورش بود. مردم در ترس زندگی می کردند. بسیاری از شمشیرزن‌ها و استادان کونگ فو از آنها شکایت می‌کردند اما متحد نبودند. به جای آن، برای تسلط با تلاش برای تنها مالک بودن شمشیر اژدهاکش می‌جنگیدند. افسانه‌ای در جهان هنرهای رزمی وجود دارد که دارنده شمشیر اژدهاکش جهان را بدون مخالفت فرمانروایی می‌کند مگر اینکه شمشیر آسمانی ظاهر شود. استیون و سوزان از قبیله‌های راستین و شرور بودند. تقدیر آنها را در میان هرج و مرج و آشوب به هم رساند برای شمشیر اژدهاکش. یکی با عشق هدایت می‌شد، دیگری با انجام کار درست، آن دو با هر odds علیه هم می‌جنگیدند تا زندگی عادی را تجربه کنند. واقعیت دست به دست دادن آنها داد تا خونی و تراژدی بوجود آید. وظیفه پسرشان وودی بود تا راز شمشیر را کشف کند.