در خلال تور خود در کرانه باختری، گروه کوچکی از سیرک شرق اروپا می‌فهمد یکی از جاذبهٔ هایش — شیر آن — گم شده است. جست‌وجوی این beast جهان به اتحاد غیرمنتظره‌ای می‌انجامد، اما تداوم همکاری پیچیده‌تر می‌شود