جیمی وکلی و داستی، در حال سفر با نمایش دارویی که متعلق به "لاسس" وایت است، در مزرعه فرگوسن توقف می‌کنند و متوجه می‌شوند که کشاورز و همسرش کشته شده‌اند. آنها نوزاد فرگوسن را به کمپ خود می‌برند، جایی که تبهکاران جو، اسلیک و پیت سعی می‌کنند نوزاد را ربوده و در حالی که داستی در حال گزارش قتل‌ها به کلانتر بیسلی و شهردار ملیندا پرینگل است، وکلی و خوانندگانش نوزاد را از سرپرست قانونی‌اش، دکتر جاد توماس، پنهان می‌کنند زیرا آنها مشکوک هستند که او با قتل‌های فرگوسن مرتبط است.