در حال انجام مأموریتی با جنایتکار فرزانه، مأمور مخفی به ماموریت خود ناموفق می شود چون از سوی افسر یونیفورم زده هدف گلوله می خورد. رئیسش گمان می کند او به فردی بد بدل شده و اجازه بازگشتش به نیرو را نمی دهد. برای اثبات بی گناهی اش، افسر تصمیم می گیرد به دزد تا مرز چین و روسیه در معامله تسلیحات دنبال کند، اما در مسیر آنها توسط پلیس سرزمین اصلی دنبال می شوند. در فرار، افسر و مجرم دوستانی می شوند. وقتی به مرز هنگ کنگ بازمی گردند، پلیس در آن سوی مرز انتظار می کشد و...