گاستون همیشه می‌خواسته دلقک باشد، که این به خاطر رضایت پدرش، یک سردفتر سخت‌گیر نیست. او قاطع است: هرگز اجازه نخواهد داد پسرش شهرتش را خراب کند. گاستون ناامید عاشق یک سوارکار زیبا در سیرک می‌شود و به تدریج به سمت شغلش نزدیک‌تر می‌شود. پدر گاستون می‌میرد اما این بار از بهشت در امور او دخالت می‌کند. زیرکی و پافشاری در نهایت به گاستون کمک می‌کند تا دلقکی شود که همیشه آرزویش را داشته است.