کتین لونی باستانی قوام اوهام استودیویی هنرهای توهمی است. او از پدربزرگش هنری سانتورینی، جادوگری با گذشته‌ای رسوا، آموخته است. اکنون در جستجوی مرز دقیق بین واقعیت و جادو با همسر جنایت‌کارش رابرت به دره مرگ می‌رود تا با تیلور بلَک، جادوگری مرموز که در پی کپی از گذشته نابودگر سانتورینی است، دیدار کند. به همراه والِی که ادعا می‌کند می‌تواند استنشاق ایپسلام را استشمام کند و آدم‌کش رابرت به نام بانگو. تحت قدرت بلَک، کتین باید انتخاب کند که قدرت خود را بیابد یا به ترنس و جذابیت جادو تسلیم شود. این فیلم در جشنواره‌های مختلف پیش از این نامزد بهترین فانتزی شده است و همچنان گمنام مانده است