در این فیلم سورئال کارگردان پیکاسو از مرده بیدار می شود و نقاشی هایی از زوجی از روان پزشکان ثروتمند را می دزدد. هنگامی که پیکاسو با تاکلا باش، مراجعۀ روان پزشکان، روبه رو می‌شود پیکاسو عاشق می‌شود. اگرچه خودش دختر اوست او عشق شگفت انگیزی به یاد می‌آورد که در آن صحنهٔ فیلمی با گاری آبی نقش داشت. در اکثر نقاشی هایی که در فیلم نمایش داده می‌شوند آثار هربرت آختهن-بوش دیده می‌شود.