جیمی میلر روز بدی دارد مادرش مردی تازه ازدواج کرده و سگش را از دست داده است و فردای او نیز شباهت کمی ندارد اما همه چیز زمانی تغییر می‌کند که او فیل هیولا跑 نامی بچهٔ فیل فراری را ملاقات می‌کند وقتی دوست تازه‌اش هری جادوگر توسط کارگردان سخت‌گیر سیرک دوباره گرفته می‌شود جیمی و دوستانش برای نجات او راه می‌افتند دنبال دردسر هستند اما آنچه پیدا می‌کنند ماجراجویی خالص است