جان آرنولد دمارکو مردی است که باور دارد دون جوان، بزرگترین عاشق جهان است. او با یک شنل و ماسک به سر می‌برد و تحت درمان روانپزشکی با دکتر جک میکلر قرار می‌گیرد تا از توهم ظاهری‌اش درمان شود. اما جلسات روانپزشکی تأثیر غیرمنتظره‌ای بر روی کارکنان روانپزشکی و به‌ویژه دکتر میکلر دارد، که عشق را در ازدواج راضی‌کننده‌اش دوباره زنده می‌کند.