آنجل یک نوجوان آشفته است که به ناپدری مهربانش استیون وسواس پیدا می‌کند. پس از مرگ مادرش در شرایط غیرعادی، آنجل به یک مؤسسه فرستاده می‌شود. سال‌ها بعد، او آزاد می‌شود و ناپدری عزیزش را که اکنون با دوست دختر جدیدش میشل زندگی می‌کند، پیدا می‌کند. او به‌طور فنی تنها خویشاوندش است، بنابراین او را به خانه می‌برد، اما دوست دخترش هیچ علاقه‌ای به آنجل ندارد. وسواس آنجل نسبت به "پدرش" همچنان قوی است و او در مورد فریب دادن او خیال‌پردازی می‌کند. پس از اینکه او به طور مخفیانه شاهد رابطه جنسی پرشور او و دوست دخترش می‌شود، بازی مرگباری را آغاز می‌کند و حتی سعی می‌کند دوست دخترش را که نسبت به او خصمانه است، فریب دهد. با این حال، استیون با یک مشکل فوری و واضح‌تر مواجه است - یک فروشنده مواد مخدر به نام جانی ونچورا.