راجا بهیّا و دوستش شران به شهری می‌آیند تا زندگی‌ای برای خود بسازند. پس از ناکامی در یافتن کار، به وسیله کلّی از کیلو دادا مورد تمسخر و زورگویی قرار می‌گیرند. درگیری تبدیل به فیزیکی می‌شود که راجا آن را پیروز می‌شود و او به در اختیار داشتن دُن نیمه شهر تبدیل می‌شود و از فروشگاه‌ها مالیات محافظت می‌گیرد در حالی که به مشروب اعتیاد دارد. زندگی راجا زمانی پیچ می‌خورد که Mohan Rao می‌میرد.