بیل لی، قاتل حشرات با چهره‌ای خنثی و همسرش، جوآن، که چشمان مرده‌ای دارد، دوست دارند در حالی که با دوستان شاعر بیت نشسته‌اند، از سموم حشرات بیل نشئه شوند. پس از ملاقات با دکتر شیطانی بن‌وی، بیل دارویی از یک هزارپا تهیه می‌کند. با مصرف آن، به طور تصادفی جوآن را می‌کشد، از ماشین تحریر تبدیل شده به سوسک خود دستور می‌گیرد، به شهری مدیترانه‌ای که به طور مداوم در حال تغییر است می‌رسد و متوجه می‌شود که دوستانش آثارش را منتشر کرده‌اند - که او به یاد نمی‌آورد نوشته است.