دانیل نوازنده بندونه آون و تونی بوکسور به طور جداگانه به شهری ای کمابرد در آمریکای لاتین می‌رسند تا در فستیوال قومی اجرا کنند. هر دو بی‌سیاسی هستند اما به خاطر شرایط بیرونی ناچار به اتخاذ موضع سیاسی می‌شوند. تونی به دختر یک وکیل بانفوذ علاقه‌مند می‌شود اما عشق خود را مخفی نگه می‌دارد. در همین حال، دانیل از جنایات ژنتها با خبر می‌شود.