انته ور دروسته-هولشوف به دوستش لوین شوکینگ درباره داستان تازه‌اش به نام درختچه یهودی ها می‌گوید و با خواندن از نسخهٔ دست‌نویس آغاز می‌کند. شخصیت اصلی داستان واقعی فریدریک مِرگل است؛ پدرش هرمان مِرگل در شب طوفانی زیر درخت توس در جریان بازگشت از عروسی در خارج از کشور事故 کشته می‌شود. فریدریک که از معیشتش چوپانی است، توسط عموش سیمون بزرگ می‌شود که او را برای کارهای پنهانی خود استفاده می‌کند.