ولاسوف یک جاسوس شوروی است که در فرانسه به غربی‌ها می‌پیوندد. او به سرعت به ایالات متحده منتقل می‌شود، جایی که آلن دیویس مسئولیت پرونده را بر عهده می‌گیرد. پس از آزمایش‌های پلی‌گراف و بازجویی‌ها، ولاسوف چندین مأمور اروپای غربی را که برای شوروی‌ها جاسوسی می‌کنند، نام می‌برد. دیویس می‌خواهد این مأموران را بازداشت کند؛ در حالی که افراد موجود در لیست به طرز مرموزی شروع به مردن می‌کنند.