آرتور برای تعطیلاتش به لیسبون آمده است، بی‌هدف در حال گشت و گذار است و توسط روی، جوانی که به بازاریابی و تبلیغات علاقه‌مند است، سوار می‌شود. جوانا نیز برای تعطیلات به لیسبون آمده اما در تلاش است از یک عشق تاریک و مرموز فرار کند. آرتور و جوانا به هم می‌پیوندند و ریشه‌های مشترکی در پس‌زمینه روستایی خود پیدا می‌کنند.