دون رودریگو، که در آمریکا زندگی می‌کند، پس از مرگ پسرش به اسپانیا بازمی‌گردد. هنگامی که به اینجا می‌رسد، متوجه می‌شود که دو نوه دارد، اگرچه تنها یکی از آن‌ها میوه ازدواج پسرش است و دیگری دختر پسرش با یک معشوقه.