دکتر راجر ژیرار، یک دانشمند ثروتمند است که آزمایش‌هایی بر روی پیوند سر انجام می‌دهد. پرستار او پسری به نام دنی دارد که با اینکه کاملاً بزرگ شده، اما ذهن یک کودک را دارد. یک روز یک قاتل روانی فراری به خانه ژیرار حمله می‌کند و پدر دنی را می‌کشد و خود نیز به ضرب گلوله کشته می‌شود. با مرگ آن دیوانه و ناراحتی عمیق دنی از مرگ پدرش، دکتر ژیرار تصمیم می‌گیرد که آخرین قدم را بردارد و سر قاتل را بر روی بدن دنی پیوند بزند.