مردم از سرتاسر جهان تعطیلات تابستانی خود را در دریای سیاه سپری می‌کنند. والتر آلمانی و دوست دخترش گیزل در هتل به عنوان زوج ثبت نام می‌کنند. والتر از گذرنامه همسرش استفاده می‌کند. پلیس جسد یک زن جوان را که به وسیله امواج به ساحل آمده پیدا می‌کند. بازپرس دمیانوو تحقیقات را آغاز می‌کند. والتر تحت مظنون نیست، اما او احساس راحتی نمی‌کند. آیا این به خاطر گذرنامه همسرش است؟ افسر سابق نازی کونزه نیز راز کوچکی دارد که باعث نگرانی او شده است. موسیقیدان هلندی یان نیز پس از یک عشق کوچک با یک دختر بلغاری، چیزی بر روی وجدانش دارد. دمیانوو با نفوذ به رازهای ناخوشایند این افراد، آنها را به این نتیجه می‌رساند که زندگی دروغین دشوار است.