جاسوسان بین‌المللی ناپلئون سولو (رابرت وان) و ایلیا کوریاتکین (دیوید مک‌کالوم) در تلاشند تا فرمول مخفی را که به چهار قسمت تقسیم شده و توسط یک دانشمند در حال مرگ به چهار دخترش که هر کدام در کشورهای مختلف زندگی می‌کنند، باقی مانده است، پیدا کنند. همسرش، آماندا، در ابتدای داستان توسط جاسوسان سازمان THRUSH به قتل می‌رسد. عامل شرور THRUSH، رندولف، نیز به دنبال این فرمول است و توسط دستیاران کاراته‌زن خود کمک می‌شود.