در این داستان از دوران رکود اقتصادی، کالیف از میشیگان به کالیفرنیا سفر می‌کند و در اسپونر، میسوری توقف می‌کند، جایی که لوت او را برای کارهای مختلف استخدام می‌کند. کالیف با خواهرزاده لوت، هانا، درگیر می‌شود. اما او با سیدنی، یک الکلی زن‌زن‌زن که امیدوار است پول شوهرعمویش را به ارث ببرد، ازدواج کرده است. سیدنی و یک کشیش عجیب علیه کالیف توطئه می‌کنند، در حالی که کالیف در پنهان کردن گذشته مرموزش و احساسات رو به رشدش نسبت به همسر سیدنی مشکل دارد.