بر اساس سه‌گانه الکساندر اوستروفسکی. مسکو، قرن نوزدهم. یک کارمند کوچک به نام میشا بالزامینوف در یک خانه کوچک زندگی می‌کند. او، مانند مادرش، خوشبختی‌اش را در ازدواج با یک عروس ثروتمند می‌بیند. میشا در خواب‌ها و خیال‌هایش خود را به عنوان یک ژنرال یا حتی یک پادشاه تصور می‌کند — ثروتمند و سلطه‌گر. و در واقعیت، بالزامینوف فقیر با ناکامی‌ها دست و پنجه نرم می‌کند...