روزی، خوشبختی و غم به شهر می‌آیند. خوشبختی، پوشش جادویی‌اش را در مهمان‌خانه محلی جا می‌گذارد و می‌گوید که هر آرزویی را برای کسانی که آن را بپوشند، برآورده می‌کند. اما غم می‌داند که خوشبختی تنها نمی‌آید و نگرانی‌ها را نیز با خود می‌آورد. پوشش جادویی مالک خود را تغییر می‌دهد و غیرمعمول‌ترین آرزوهای استاد خجالتی ویولن، نگهبان پیر شب، دانشجوی ساده‌لوح و دختر بلوند را برآورده می‌کند. وقتی همه آرزوهایشان برآورده می‌شود، متوجه می‌شوند که به خوشبختی دست نیافته‌اند.