بارون ویران شده فیلیپ د بارون، روزی با یک گروه بازیگران مسافرتی به رهبری هروود ملاقات می‌کند. او به بازیگری که نقش دختر معصوم را بازی می‌کند: ایزابل، و به پویایی و اشتیاق همکارانش جذب می‌شود و جای شاعر درگذشته گروه را می‌گیرد. در طول اجراها، فیلیپ به کاپیتان ساندرو تبدیل می‌شود. از طرفی، ایزابل فیلیپ را دوست دارد، اما به ازدواج فکر نمی‌کند، زیرا او را فاقد نجابت می‌داند و نمی‌خواهد به حرفه بارون آسیب بزند. روزی، دوک والومبروسا که به ایزابل جذب شده، به خاطر لمس دختر، به دوئل با فیلیپ چالش می‌شود. پس از شکست، او مردانش را به سمت ساندرو می‌فرستد و سپس ایزابل را می‌رباید. بازیگران سپس به قلعه‌ای که او در آن نگهداری می‌شود حمله می‌کنند. این بار والومبروسا به شدت زخمی می‌شود و پدر دوک که به صحنه rushed می‌کند، متوجه می‌شود که ایزابل روزی بازیگر بوده است. اکنون هیچ چیزی مانع اتحاد ساندرو و ایزابل نمی‌شود، در زیر نگاه مهربان بازیگران هروود و اسکیپین.