یک قمارباز سخت‌گیر و زن‌باره به نام تنسی رابطه‌ای ناپایدار با دوشس، مادام یک خانه فساد به‌طور غیرمستقیم، دارد و هیچ دوستی دیگری ندارد. اما او از قتل نجات می‌یابد توسط یک گاوچران تنها ('دوستانم به من گاوچران می‌گویند') که به شهر آمده تا با نامزدش گلدی در کشتی بخار ملاقات کند. وقتی او می‌رسد، یک جریان مرموز بین گلدی و تنسی وجود دارد، دوستی تازه‌کار تنسی با گاوچران به شدت آزمایش خواهد شد...