سه سال پس از پایان جنگ‌های آپاچی، رئیس صلح‌طلب کوچیس می‌میرد. پسر بزرگترش تازا ایده‌هایش را به اشتراک می‌گذارد، اما برادرش نایچه آرزوی جنگ دارد... و همچنین برای نامزد تازا، اوونا. نایچه وقت را تلف نمی‌کند و شروع به ایجاد مشکل می‌کند که به لطف یک افسر سواره‌نظام متعصب، با آپاچی‌های مغرور چیریکاوا در یک رزرو به پایان می‌رسد، جایی که به زودی به وسیله‌ی سرکش اسیر شده، جرونیمو، که همه چیز برای روشن کردن فتیله آتش‌بازی لازم است، ملحق می‌شوند...